Antes de la crisis, las preferencias de las familias española en materia de activos financieros se dirigían preferentemente hacia los depósitos bancarios. Sin embargo, con unos tipos de interés a cero, además del cobro de comisiones sobre los mismos por parte de algunas entidades, muchas familias han abandonado su perfil de ahorrador para reconvertirse en inversores.
La planificación financiera es la piedra donde sustentar las decisiones de las familias en materia de inversiones, para poder así cumplir con sus objetivos vitales.
Situación actual y problemática del ahorro en España.
Del ahorro a la inversión.
Caso práctico.
Decálogo de buenas prácticas y conclusiones.
Datos del curso
Duración
Este curso está validado por 1 hora de formación continua por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).
Objetivos
Aprender a realizar una adecuada planificación financiera que nos permita lograr los objetivos personales y familiares a lo largo del ciclo de vida del cliente
Requisitos
No son necesarios conocimientos previos. Sólo se necesitan ganas de aprender y disponer de tiempo para poder seguir el curso con atención.